Os principais aprendizados da EY sobre Funding e IPO

Endeavor Brasil
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A Endeavor é a organização líder no apoio a empreendedores de alto impacto ao redor do mundo. Presente em mais de 30 países, e com 8 escritórios em diversas regiões do Brasil.

Funding e IPO: temas que estão constantemente na cabeça de empreendedores e empreendedoras e precisam de serviços de consultoria e auditoria. Por isso, nossos parceiros da EY, patrocinadores do Scale-up Endeavor Nacional, realizaram um webinar com todos os empreendedores e empreendedoras participantes desta edição do programa. Confira os principais insights. 

Funding: encurtando o caminho para atrair investidores, com Otávio Bachir


Toda empresa precisa de capital para crescer e ele pode ser oriundo de equity ou dívida. No caso de equity, é preciso considerar alguns pontos antes de atrair um investidor: escolher a fonte de capital certa, perfil do investidor, a governança correta, ter o business plan validado e um valuation realista, planos para os recursos e ter um assessor. 

1) Escolher a fonte de capital certa 

O momento e tamanho da empresa são fatores importantes na hora de acessar capital. Cada estágio operacional tem o investimento que tem mais fit. Por exemplo, se uma empresa está em um momento de solidificação no mercado, talvez private equity pode ser a melhor opção. 

No Mapa de Acesso a Capital, selecionamos as melhores opções considerando esses estágios. Clique e confira.

Mapa de Acesso a Capital

2) Perfil do investidor

O que as empresas esperam do investidor precisa estar muito claro: acesso a novos mercados? Capilaridade? Capital para crescer? Sair do negócio? 

Os investidores são diferentes e o perfil correto pode acelerar o processo e diminuir o esforço. 

3) A governança correta

O perfil de investidor, o tipo de investimento e o estágio da operação exigem uma forma de governança diferente.

Para isso, é preciso:

Investir tempo e recursos em melhorias dos processos internos, gestão da informação, procedimentos contábeis e tecnologia da informação é crucial. O investimento dará retorno no médio prazo de forma independente e aumentará as chances de uma parceria bem-sucedida.

4) Ter o business plan validado e um valuation realista

Para ter um business plan validado, o empreendedor(a) precisa considerar:

Além disso, o valuation precisa ser realista, considerando taxas de retorno adequadas ao porte da empresa e do ativo. 

5) Plano para os recursos

O investidor precisa ser convencido que o seu suporte é relevante para o sucesso da empresa. Para isso, deve fornecer detalhes de como o capital será usado e ter um plano detalhado de como os recursos captados vão gerar crescimento de longo prazo.

6) Ter um assessor 

Existem benefícios em ter um assessor para ajudar na captação. São eles:

Um aprendizado, neste caso, é contratar apoio jurídico especializado para definição dos termos e condições da parceria, incluindo aspectos contratuais, societários, tributários e de proteção da propriedade intelectual. 

Indicações de livro sobre captação com Venture Capital: Venture Deals.


IPO: uma jornada de valor, com Flavio Machado


IPO é um sonho a ser conquistado. Porém, é uma jornada que não deve ser feita sem preparação: uma preparação bem sucedida pode envolver um processo de 18 a 24 meses.

O planejamento, por sua vez, deve ser minucioso, sem improvisação. As empresas, por sua vez, precisam investir na formação da equipe e agir como companhia aberta antes do IPO.

Como uma empresa se prepara para o processo de um IPO?

1) Antes do IPO – considerando um horizonte de 12 ou 24 meses 

2) Preparação – considerando um horizonte de 6 ou 12 meses 

3) Transação e execução  – considerando um horizonte de 1 ou 3 meses 

4) Pós IPO – sendo uma companhia pública

Estou pronto(a)?

Antes de entender se sua empresa está pronta ou não para o IPO, é preciso levar algumas coisas em consideração: 

funding ipo

Algumas dicas práticas: 


Conheça o Programa Scale-up Endeavor e faça parte da rede dos empreendedores e empreendedoras que mais crescem no mundo e são grandes exemplos para o país.

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